國開行香港分行成功發行多幣種境外債券實現境外債券市場開門紅

近日，國家開發銀行香港分行採取私募和公開發行方式，成功在境外資本市場發行美元、歐元、港幣債券共計15億美元，獲市場多倍超額認購，境外主權機構訂單佔比達41%，成功實現境外債券市場開門紅。

據國開行香港分行相關負責人介紹，本次債券發行共分兩次：1月4日，首次面向境外央行定向私募發行3.75億美元債券，2年期利率為3個月Libor+50bp﹔1月17日，通過簿記建檔方式公開發行歐元和港幣債券共11.25億美元。其中，發行3年期5億歐元固息債券，認購倍數達3.2倍，票面利率為0.375%﹔發行3年、5年和10年期浮息債券共43億港幣，平均認購倍數達6.9倍，利率分別為3個月Hibor+45bp、3個月Hibor+55bp和3個月Hibor+90bp。

此次美元債券主承銷商為德意志銀行﹔歐元債券聯席主承銷商為中國農業銀行新加坡分行、中國銀行、交通銀行、中國建設銀行（歐洲）、德國商業銀行、德國中央合作銀行、匯豐銀行、三菱日聯証券、招商永隆銀行﹔港幣債聯席主承銷商為中國農業銀行香港分行、中國銀行、交通銀行、澳洲聯邦銀行、中國信托商業銀行、瑞穗証券、南洋商業銀行、渣打銀行、招商永隆銀行。

據了解，國開行香港分行多年來在境外市場積極籌措多幣種資金，助力中國企業“走出去”和“一帶一路”建設。2016年，成功發行首單美元和歐元公開債﹔2017年，發行市場首單港幣公開債券，並以77.5億港幣債券發行規模創市場紀錄。

( 編輯：白 翔   送簽：白 翔   簽發：白 翔 )